姬子带势单力孤，不敌其兄襄王，只得弃城出逃，投奔齐国。齐桓公虽恨叔带叛周，但念其毕竟乃是王子，遂将其主仆收留，安置在临淄闲住。
襄王复国，再就天子之位，为感谢晋惠公勤王之功，便将伊洛之戎划归晋国。
如此晋国势力大盛，便既突破太行山禁锢，延伸至伊洛之野，侵入王畿。
其后未久，周襄王经不住太后及众臣劝说，只得亲笔作书，遣使致意齐桓公，原谅子带反叛重罪，允其返回王城居住。齐桓公览书谢恩，便使人护送子带还国。
西戎兵马自洛阳返回，归见国主赤斑，述说由于晋国出兵，以至先胜后败。又说东周军马其实不堪一击；诸侯能与我国抗衡者，无非齐、晋及秦国而已。
赤斑道：齐国离我遥远，且闻桓公年迈，不足为忧；晋惠公一战而被秦国所擒，又失河西八城，更不能为患与我。惟秦人与我为邻，若是强盛，则大大不利。
王子：既是如此，父亲不如以结好为由，遣人前往秦国，探彼军戎虚实。
赤斑：我儿之言，甚为有理。
遂遣繇余为使聘秦，以观其国军力虚实，并试探秦穆公为政能力。
穆公见戎使远来，欲宣威显富，遂置宴相待，其手命繇余同游苑囿，登三休之台，夸以宫室苑囿之美，国中积聚之广。繇余看罢，却毫无艳羡之色，不以为然。
秦穆公：贵使，你西戎国中，有此琼台玉宇，宫室苑囿否？
繇余：我国中非不能为，但绝不效明公，如此役鬼劳神，役人劳民。
穆公问道：戎夷无礼乐法度，何以为治？
繇余笑答：礼乐法度，此中国所以致乱之因也。自上圣创文法约束百姓，仅可小治，其后便借礼乐之名，粉饰其身；又假法度之威，督责其下。人民怨望，因生篡夺之心。若戎夷则不然，上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，上下一体，无形迹之相欺，无文法之相扰，不见其治，乃为至治。
穆公默然，无辞以对。于是退还宫中，唤百里奚至，说以心中忧虑道：寡人闻邻有圣人，乃是敌国之忧。今繇余实为大贤，而被用于戎胡，岂不将为我秦国大患？
百里奚未及回答，旁有内史廖颇随侍，颇多奇智。见国君如此相问，忽然灵机一动，忍不住抢先进言道：主公若欲得此人为辅，有何难哉？
秦穆公大喜：卿有何妙计？可道其详。
史廖答道：戎主僻处荒徼，未闻中国之声。主公可遣使赠以女乐，以夺其志；复留繇余不遣，以延其归期。如此不上半年，便可使其政事怠废，上下相疑。
穆公称善，便依其计而行，装饰兼擅音乐歌舞美女六人，遣内史廖至戎报聘，献于西戎之主。赤斑大悦，果然日夜听音观舞，流恋女乐，渐渐疏于政事。穆公又常使蹇叔、百里奚、公孙枝等轮流绊住繇余，使其忘归；并以请教为名，问其西戎地形险夷，兵势强弱之实。
繇余留秦一年，忽然醒悟半年归期早过，乃力辞秦国诸卿款待，告辞秦侯，还归故国。戎主怪其来迟，繇余再三解释，说是秦君固留不遣，赤斑怎肯相信？怀疑其已投降秦国，此番归国是为间谍，于是渐渐疏远。繇余见戎主耽于女乐，不理政事，不免苦口进谏，赤斑皆都拒而不纳。
繇余乃是智谋之士，知道自己与戎主之间嫌隙既生，早晚必遭所害，于是悄悄携带家眷，收拾行囊，私驾车马，弃戎归秦。
秦穆公既得繇余来投，自然大喜，即刻擢升为亚卿，使与蹇叔、百里奚左右二相同事。繇余大为感动，遂献伐戎之策，前后三次请为向导，率领秦兵至于戎境；因是熟门熟路，详知底细，故此秦军三战皆胜。西戎三战皆败，于是国力大衰。
戎主赤斑不能抵敌秦军，最终举族降于秦国，求为附庸。诸戎部落原本俱受赤斑差役，闻其归降秦国，无不悚惧，于是皆向秦穆公纳土称臣。
秦穆公遂霸西戎，于是论功行赏，大宴群臣，不觉酣饮大醉，归卧宫中，便得一梦。次日醒来，便召史廖入内问道：“闻卿善解梦，我夜得一梦，可得解其吉凶否？”
史廖：愿闻主公之梦。
秦穆公：寡人梦一妇人，妆束宛如妃嫔，言奉上帝之命，来召寡人。随其至一宫阙，见一王者，威仪甚盛。王者以碧玉斝赐寡人酒，甘香无比。复闻堂上有人，高呼寡人名字道：‘任好听旨，尔平晋乱！’如是者再，王者消失不见。那妇人复引我出离宫阙，寡人叩其姓名，自称乃是陈宝夫人，居于太白山之西麓；夫名叶君，别居南阳。又说若寡人能为其立祠，当使我称霸诸侯，传名万载。寡人正欲详问，忽闻鸡鸣，遂即惊觉。不知此梦何祥？
史廖闻罢，再拜称贺：恭喜主公，贺喜主公，此梦大吉。
秦穆公：何以见得？
史廖：以晋惠公之昏庸无道，岂能不乱？当晋室再乱，便是天命降及明君，大秦之福。所谓陈宝夫人及其夫叶君者，实乃野雉之精，一雌一雄，得雄者王，得雌者霸。陈仓在太白山之西，主公可试猎于两山之间，以求其迹。
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