镜头转换，按下秦穆公，复说楚成王。
楚成王自前番被齐桓公以威势逼迫，在诸侯面前认错，并向周王室进贡包茅，始终气愤不过，时刻欲雪此耻。及闻郑国不参与首止之盟，公然与齐桓公作对，不由大喜，便与大夫屈完商议北进中原之策。
屈完奏道：欲争中原，必先联郑。今郑伯手下，大夫申侯用事。申侯贪而善媚，极得郑文公信重，言听计从。大王欲与郑修好，何不遣使先通于申侯，使为中媒？
成王听罢大喜，即纳其计，遣使赍币，前往收买申侯。申侯见到财帛，当即许诺，遂即入宫，怂恿郑伯背齐事楚。郑伯闻此，犹豫不决。
郑文公：倘姜小白率诸侯来伐，我却如何是好？
申侯笑道：天下诸侯，非楚不能敌齐。况齐侯前番首止之盟，挟众拥立姬子郑，专与天子作对；而主公已允天使背齐向楚，已身负王命，今不早决，齐、楚二国皆将仇郑矣！
郑文公被其一片花言巧语迷惑，乃遣申侯为使，通款于楚王。细作将此事报至临淄，齐桓公再聚诸侯，率军伐郑，包围郑国新密城。申侯尚在楚国未归，急向楚成王进言。
申侯：郑伯所以愿归大王，是谓惟有楚国足以抗齐。今新密被齐围攻，大王若不救郑，臣无辞以复郑伯，则郑楚联盟必破，大王前功尽弃矣！
楚王嘉言相慰，升殿谋于群臣，商议如何救郑。令尹子文献计道：许国近我，且事齐最勤，大王若加兵于许，诸侯必救，则郑国之围自解。
楚王大喜，遂亲率兵车二百乘伐许，作势佯攻，却放其信使出入，向齐国报信求救。
齐侯闻说许都被围，果率诸侯去郑救许，新密之围遂解。
楚成王闻报诸侯联军来救许都，遂不交一兵一矢，就此引军而退，还于郢城。
明年春，齐桓公复率诸侯之师伐郑。陈侯派大将辕涛涂从征，因与申侯有隙，便亲写密书，遣心腹入城，呈于孔叔。其书略云：
此前伐楚归师，申侯谏齐桓公休走沿海东道，举郑国之资以媚齐，独擅虎牢之赏。今又以郑国媚楚，使郑伯负德背义，自召干戈，祸及民社。明公若解郑国之困，不必兵戈相争，只需诛杀申侯，齐兵便可不战而罢，我等诸侯，亦必随之退兵。
孔叔深以为然，厚赏来使遣归，复以辕涛涂来书密呈于郑文公。
郑文公：原来如此，此贼可恶！寡人亦悔前日不听卿言，以致齐兵伐郑；今齐侯又来，亦申侯劝我盟楚之故也。
乃召申侯问道：卿言惟楚能抗齐，今齐兵屡至，楚国救兵安在？
申侯见郑伯言辞不善，惊不能答。郑文公亦不待其辩，便喝教武士：推出斩之！
郑文公既杀申侯，遂函其首级，使孔叔献于齐侯，请罪交好。齐桓公见申侯伏诛，又素知孔叔之贤，遂许郑国求和议成，大会诸侯于宁毋。
镜头转换，按下齐楚之争，复说晋国内乱。
晋献公二十二年，立骊姬所生奚齐为嗣，复遣大夫贾华率兵赶赴屈城，攻伐三子姬夷吾。屈邑百姓纷纷逃散，夷吾明知不敌，准备逃往翟国，去寻兄长重耳。
谋臣郤芮进言：主公不可。今长公子重耳已在彼处，主公若再逃去，晋侯必移军证讨翟国。翟国岂是晋国对手？其国人若惧而擒献你兄弟二人，则反而速招大祸及身。
夷吾便问：然则我到何处容身？
郤芮答道：不如逃往梁国，足可安身。梁国靠近秦国，而以秦国之强，晋国必不敢以军伐之。今晋君年老，不久人世，一旦殡天，主公可求秦兵护送，回国继位矣。
夷吾闻说有理，于是逃往梁国（今陕西韩城），寄居在此，结好秦侯，以待时变。
周惠王在位二十四年，病重去世。齐桓公召集诸侯会盟于洮（今山东鄄城），共拥太子姬郑继立王位，史称周襄王。
周襄王二年，齐桓公与诸侯盟会于葵丘。晋献公因病去迟，路遇周朝宰孔。
宰孔：齐侯日益骄横，明公休要与盟。以晋国之强，姜小白能将明公奈何？
晋献公闻此，复兼自己生病，于是返回。因病情加重，遂唤荀息至榻前托孤，命其拥立奚齐为君。荀息指天为誓，必不负所托。秋九月，晋献公病卒。
画外音：晋献公在位二十六年，并国十七，服国三十八，建立赫赫武功。起用士蒍、荀息、里克、郤芮、郭偃等一批异姓人才，又诛富氏子弟、桓庄之族，废除公族大夫制度，魄力非凡。但晚年宠爱骊姬，杀申生，逐夷吾及重耳，终至国中大乱。（本集完）
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