夏禹：我德薄能鲜，不足以服众。召集此会，为请诸公对我所行不到之处，明白恳切责备、规戒劝喻，使我知过改过。如我有骄傲矜伐，请诸公当面告知，否则就是教我不仁！
涂山大会，诸侯献金。大禹命将诸侯进献之金铸成九鼎。是为冀州鼎、兖州鼎、青州鼎、徐州鼎、扬州鼎、荆州鼎、豫州鼎、梁州鼎、雍州鼎。豫州鼎位于中央，是为最大之鼎。
鼎铸各州山川名物及珍禽异兽，象征九州之地，合则喻示天下。
九鼎铸成，便集中陈列夏都阳城，显示夏王大禹成为九州之主，天下从此一统。九鼎继而成为天命所在，是至高王权象征。
大禹还都，升朝理政，文武列班。
殿头官：诸臣有事早奏，无事散班退朝。
大司戎：南方徐州侯及扬州侯先后来报，说在淮河之中，新近兴起一位水怪，自称无支祁大王，复又兴波翻浪，淹没城庄，残食百姓。
大禹：诸位爱卿，可知此怪来历？
伯益：回奏陛下，巫支祁出生在桐柏山中，花果岭下，形如猿猴，塌鼻凸额，白头青身，火眼金睛。头颈长达百尺，力气超过九象，常在水中兴风作浪。后娶龙女为妻，生有三子，都是神通广大。巫支祁因娶龙女，便自封为淮涡水神，势力极盛，遍及黄河、长江。
大禹：我想起来了。可是前番向帝舜主动提出，要疏理天下水患者？
伯益：正是。那怪因见水灾大兴，便向帝舜提出，愿平息水患；但要求大功告成后，自己需为人类之主。大舜一口拒绝，并选定由陛下治水，巫支祁由此怀恨在心，欲要报复，因怕帝舜有祖神应龙为援，只得隐忍。此时闻说帝舜崩于苍梧，且祝融火烧其亲娘舅九嶷山老蛟，又添新恨，因此与陛下为敌，逆溯淮水而上，扰乱扬、徐二州。
大禹：既是如此，非我亲征不可。大司戎，点将发兵！
大司戎：喏！
自旗猎猎，天子离都，军马在途。大禹出离阳城，亲征淮水，来除水怪巫支祁。
巫支祁闻说大禹率兵来伐，便率十万山精水怪，在淮源大战禹王。巫支祁作怪，风雷齐作，木石俱鸣，白浪滔天，夏后氏等部落联军被淹死无数，诸将皆都不能靠近。
禹王大为恼怒，发出伏羲令召集群神，并请祖神应龙下界相助。
巫支祁虽然神通广大，但如何抵得过五龙之祖？只战有十余个回合，便被应龙擒获，交给禹王。应龙既擒无支祁，不敢久耽尘世，迅即反回九天之上。无支祁见应龙飞走，便奋力击搏跳腾，屡次将要脱缚。诸神各施法力神通，不能完全压服。
正在此时，天上祥云蔼蔼，却是太上老君来至。
大禹率众迎出帐外，躬身施礼。
大禹：老君何来？禹迎接来迟，望乞恕罪。
老君：岂敢。我在三十三天之外，因见祖龙助陛下擒住巫支祁，恐其不服约束，故来献三宝，防其逃脱。
大禹：是何三宝？
老君：此三宝皆是我自八卦炉中炼成，一曰缚龙铁索、次云定海神针、三谓紫金铃。铁索可长可短，神针可大可小，紫金铃遇风生火，专伏三界神魔。
大禹：如此盛情大恩，何以克当？
老君：陛下不必客套。三宝既献，贫道不能流连人世，就此造退，重返天界。
大禹：恭送老君！
帝禹还营，命大司戎赍持三宝，来降巫支祁。
巫支祁见到三宝，魂飞魄散，倒地哀鸣。
巫支祁：是我思虑不周，惹错了人也！不想这个夏禹，竟比虞舜还要厉害。不但龙祖帮他，就连道祖太上老君也肯帮衬，借此三宝给他。如此一来，我命休矣！
大禹：失道寡助。你向我报仇，因何祸害淮水沿岸百姓？此番须饶你不得。
遂命大司戎，以缚龙索锁住巫支祁颈脖，紫金铃穿其鼻孔，将巫支祁镇压在淮阴龟山脚下，囚在淮井之中。
诸事已毕，便在营帐中设宴，与诸神众将庆功。
正在诸神痛饮，众臣歌功颂德之际，东海龙王连滚带爬进入帐中。
龙王：禹王陛下，祸事了，祝事了！
大禹：有何祸事？
龙王：巫支祁虽被缚住，争奈善走，适才自淮井通过淮水，到我东海，搅扰龙宫！
大禹：叵耐这个水怪，如此可恶。也是我失了计较，未曾用上定海神针。伯益，你持定海神针，速随龙王到至东海，以此针镇住缚龙索，巫支祁便再不能乱走矣。
伯益：喏，臣遵命。
龙王谢恩，引伯益驾云东去。
画外音：此后又过两千余年，直到天产石猴孙悟空，大闹东海，拔走定海神针；观音菩萨又取走紫金铃，巫支祁方得自由，拖着铁索游走江海，只不能上岸而已。
大禹在位四十五年，东巡海上，到会稽去世，享年一百岁左右。
禹去世后，其子启继夏后氏天子位，正式建立统一王朝，国名大夏。将父禹安葬于会稽山，并建禹庙、禹陵、禹祠。从夏启开始，历代帝王大都前来禹陵祭祀。
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