应龙中了激将之计，当下将双翅一扇，便离轩辕宫，到至黄帝之都轩辕城，前来助战。
那特使见状，捂着嘴巴暗笑，在后面一溜筋斗，跟下天庭。
应龙乃为五龙之祖，当其含怒飞下九天之时，一切云气星宿皆随其后，同时有大雷霆响起，震撼天地四极，充斥九垓；四方汪洋海水，也皆如龙卷风一般升往天空。
应龙乘风挟雨，只一展翅，便到轩辕城头。只见祝融氏正在施威，满城烈焰飞腾，黄帝士卒及部民无处藏身，皆都带伤。应龙大怒，乃唤过共工、雨师、河伯，调漳河及大泽之水，只一下浇灭祝融之火。然后也不与黄帝、炎帝见面，复展翅返回天廷。
祝融虽然怒火满腔，但不敢与祖龙争竞，只得暗气暗憋，收了火鸽火鸦，湿淋淋返回江南。黄帝见应龙熄灭火焰，不由大喜，趁势聚集六部联军首领，安排反攻。
黄帝：众将听命，今此一战，定将炎帝赶回河南。
诸将：敬喏！
黄帝：炎帝毕竟是我兄长，此战只许斗智斗勇，不可伤其性命。
诸将：谨遵帝命！
于是六军进发，前至阪泉河谷，竖起七面大旗，摆开星斗七旗战法，再与炎帝对垒。
炎帝火战失利，对星斗七旗战法更是无计可使；由是躲回营内不敢应战，更不许部将出营挑衅。黄帝仰慕炎帝医药农耕技术，且又出于同族一脉，故此不肯全力剿杀。
星斗七旗阵法千变万化，层出不穷，炎帝部族士兵眼花缭乱，不敢出来交锋。
花开花落，炎帝部落被困三年，一筹莫展。
黄帝六部联军以星斗七旗做掩护，暗派人马日夜不停掘地道以进，三年间已将洞穴挖到炎帝大营后方。
忽一日，黄帝兵将突然自地底窜出，袭入神农氏部族阵营。炎帝毫无防备，逃走不及，便被六部联军生擒，回营来见黄帝。
黄帝：兄长，今日之事若何？
炎帝：某三战三败，不是贤弟对手，情愿率领部族归顺。
黄帝：好！既如此，我就放兄长回去。来呀，备宴，置酒！
炎帝：贤弟仁义雅量，小兄惭愧。
这一日风和日丽，炎帝率领部众来至邙山，与黄帝立台订盟。
黄帝：兄长，今我兄弟兵合一处，将打一家，可联手共讨蚩尤，天神必佑。
炎帝：战争残酷，若杀伤过重，则有伤天和。依我之意，不如先礼后兵。
黄帝：兄长之言甚善。
炎黄二帝商议已定，便各派出使节，前至九黎部大营，面见蚩尤。
蚩尤：神农与轩辕二氏，差你等前来见我为何？
使节：我炎黄二帝，欲与大王约定三分天下。
蚩尤：如何分法？
使节：黄帝率轩辕部族占据冀、兖、青三州，炎帝率神农部族栖息于徐、梁、雍三州，请大王率九黎部族退回淮河以南，以江淮为繁衍之所。三家各守本土，共享和平。
蚩尤：你只知某是九黎之君，却未知九黎即是九夷。九夷之地西起太行，东至大海，北逾黄河，南至江淮，皆属我之旧地。炎黄二帝乃属华胥之后，伏羲之子，只应在华山、渭河一带。今沿大河东下，入侵某之领地。今日你正话反说，却要我撤往淮南？岂有此理！
使节：若依大王之意，欲待如何？
蚩尤：你转回去，说与炎、黄，退回大河上游还罢，如若不然，便是拼力一战！
使者被说得哑口无言，便归轩辕之城，将蚩尤之言逐字逐句，还报两位首领。
黄帝闻言皱眉，便问炎帝，蚩尤九黎部族实力底细。
黄帝：大哥，你与那蚩尤打过几仗，必知其底细。其人究竟是何来历，战力如何？
炎帝：要实说起来，这厮也是我近支宗亲，乃神农氏部族分支。昔日太昊帝伏羲氏，与女娲娘娘所生四子，名曰伯仲叔季，使其分掌四时。次子皇仲，任夏官赤龙氏，生子朱襄。朱襄任飞龙氏之官，后继位为帝，即火帝朱襄，建都于株。朱襄之子任火官祝融氏，亦称烈山氏。其子始植百谷，有大功于天下，谓曰后稷。这个蚩尤，便是烈山氏之后，东炎帝姜黎之子。因以父字为氏，故此号称姓黎。
黄帝：其家族实力，比你我兄弟如何？
炎帝：比我兄弟只在以上，不在以下。黎氏同母兄弟九人，分别名曰黎贪、黎巨、黎禄、黎文、黎广、黎武、黎破、黎辅、黎弼，合称九黎。又本族孽生兄弟七十二个，共有八十一人。并皆兽身人语，铜头铁额，食沙石子，以金作冶，造立兵杖、刀戟、大弩，威震天下。因东征西讨，夺取伏羲后裔领地，共占九国。黎贪为首，故称九黎之君，号曰蚩尤。
黄帝：蚩尤其意若何？
炎帝：蚩尤是指寄生在人体内蛔虫，并非善物。但九黎国皆奉此物为宗祖图腾神像，故其国人即以蚩尤为国君之名。
黄帝：九条寄生虫子而已，有何惧哉！兄长号为神农，熟知草药毒性，何不对症抓药，将其打出腹外？哈哈，派人前往下书，来日决战可也！
炎帝：既然兄弟信心十足，愚兄奉命，惟马首是瞻。
草长莺飞，长风猎猎。
炎黄向南，蚩尤往北，两军皆出，对阵于阪泉之野。
蚩尤部族掌握冶金技术，上阵时所用武器都是铜刀铜枪，战力惊人。
炎黄部族以农耕为本，皆以石斧木棒对阵，故此激斗三年，九战不胜，无计可施。蚩尤部族一路逐北而进，包围有熊氏发迹之地涿鹿。
便在此时，原属炎帝神农氏部落联盟出现危机，一些部落开始派出使节，暗与蚩尤勾结串通，欲做内奸，倒卖炎、黄二帝。
其中共工、夸父二族，干脆阵前倒戈，投向蚩尤，转而攻打炎黄。
黄帝眼见炎黄联盟欲散，甚为忧急，乃至茶饭不思。
炎帝因自己部族叛变，心下不安，来见黄帝，进言献策。
炎帝：九黎势大，我兄弟不能坐以待毙。
黄帝：兄长有何妙计胜敌？
炎帝：贤弟何不派人前往东海鸟夷部落，求少昊氏来前相助？
（本集完）
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