“月与春与火之年长月，正值丰收之祭。博丽神社举行秋季例大祭。人间之里同时举行庆典。同日，百鬼夜行异变爆发。”
阿求本以为今年的宴会会像往年一样在发生一些小波折后正常进行。她提前带上了纸和笔，随时准备记录今年又是谁会引发异变，然后被灵梦胖揍一顿后一起开宴会。
神社的人很多，不过每年也就这种庆典才会有这么多人。阿求在人群中挤来挤去，她今天本来叫上了小铃，不过小铃说要先在家里整理书籍，晚点才来。
终于挤到了鸟居下面，她看见灵梦像往常一样在神社举行祈福的仪式。似乎一切都顺利地进行。
“啊，今年这么顺利吗？我还以为会有谁出来捣乱的。”阿求有些失望。
异变爆发、黑幕被揍、宴会举行，不知何时，这样的日子也成了日常，虽然充满波折，但也不失乐趣。今年一切都很顺利，反而让她觉得有点不寻常。
“切，今年这么无聊吗？”人群中传来了异样的抱怨声，虽说今年确实什么也没发生，但是为此发出不满，也有些不合适，阿求正想斥责那人，那人却继续说道：“本以为今年也会有什么异变，可以趁乱拿一些东西的。”
“嘘！别在这么多人的地方说啊！”另一个人说道。
“没事，我们又没做——咳、咳咳！”那人突然开始咳嗽。
“喂！你没事吧！”
那人一直在咳嗽，没有停止，不久便摊倒在地上，人群中出现了些许骚乱。
“医生！快叫医生！”有人喊道。灵梦也注意到了，她停止仪式，走过去查看。
“咳咳，咳呃呃呃呃呃呃呃啊！”那人突然由咳嗽化为了嘶吼，猛地跳起来，扑倒旁边的人，开始撕咬他的肩膀。
“呜哇哇哇！怪物！！救我！”那人大惊失色，向周围人求救。
灵梦见状，没有犹豫，挥动御币将那“怪物”斩断，那“怪物”倒下，在血泊中。
“等等！他是人！他刚刚只是咳嗽！”
“博丽巫女杀人了？”人群中又传出了质疑的声音。灵梦站在人群中央，有些不知所措，“刚才那人变成妖怪了，我必须将其退治。”她说道。
“他刚才还和我好好说话呢！怎么会变成妖怪？！”有人反驳道。
“就是就是！”“但是他刚才袭击人了啊。”“但是也不至于把他杀了吧。”人群中议论纷纷，阿求见此，想要说些什么。
突然，人群中又出现了咳嗽声，一个、两个、三个......就如同病毒一般蔓延开来。
想起刚才的情形，阿求有了不好的预感。灵梦突然冲过来将她抱起，飞到空中。她往下望去，只见人们开始互相撕咬，不分你我地撕咬。
“这是......怎么回事？”阿求惊恐地问道。
“不知道，但是值得确定的是，这是异变！”灵梦冷静地说道。
“那些......人，变成妖怪了？”
“他们在袭击别人，那么就只能作为妖怪退治了。阿求你先逃。”灵梦将阿求放在了一个安全的角落，随后独自飞向混乱的神社。
阿求朝山下跑去，恐惧、疑惑，充斥在了她的内心。不知跑了多久，她看见漆黑的天空中，一个骑着扫把的人影朝着神社快速飞去，这令她得到了些许的安慰，那是魔理沙，有魔理沙和灵梦二人联手，异变或许很快就会解决。
路上一片漆黑，远处的光明使视野豁然开朗。但那并不是人间之里的节日灯火，而是灼烧着房屋的灾难之火。人们逃窜，人们哭喊。他们的背后，是成堆的妖魔。
有一边狂笑着一边吐出白色爬行鬼的人形怪物；有拿着刀的兽首人身的怪物，那些兽首像是从家畜头上砍下来放在人头上的；有背着钟到处挥砸的体态臃肿的人形怪物......
能看得出来，那些都曾是人，有些甚至是她认识的人。但是，如今他们都化作了妖魔。妖魔们堆成黑压压的山与海，几乎要将整个人里覆盖，这恐怖之景，只能用一个词形容——百鬼夜行。
“慧音老师等人都在数量庞大的妖魔的攻击中牺牲了。而后，我又跑回神社。想要寻求解决办法。但是我所见之景，则加深了我的绝望。”
那是一片尸海，鲜血与尸体铺满了整个神社，血甚至流下了山坡，形成血河。在无数不成人形的尸骸中央，灵梦满身鲜血地躺在奉纳箱下，怀里抱着已经没有气息的魔理沙。
“灵梦......发生了什么？为什么会变成这样？”阿求奔跑过去，试图包裹她们的伤口。灵梦身上有大片烧灼的痕迹，而魔理沙的身上有被刺穿的痕迹。这二人，刚刚发生了死斗。
“魔理沙这个笨蛋......冲过来袭击我......变成妖怪了呢......只能......退治了......”原来，魔理沙在刚才也已经变成了妖魔，被灵梦退治，而灵梦在与她的战斗中也受了重伤。
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