走在泉州海边，一些天竺商人正在展示自己带来的云母、金刚石、紫石英等矿石，还有被中原人称为石蜜的蔗糖块。
旁边还有几个杂耍人和魔术师在表演魔术，吸引众人的眼球。
天竺只是一个笼络的概称，其宗教异常发达，神灵比人还多，他们的土地一直是中原求法僧人的圣土，再由魏晋到唐朝，都有各种各样的僧侣都留下足够记载。
那里人民沉溺于宗教，而且怯于战斗，孟之祥认为是很不错的弱鸡地方。
几个皮肤白里透红、身穿长袍和披风的拜占庭商人，正在向围观的南宋人展示自己带来的琉璃器皿。还有珊瑚、玳瑁、红玛瑙、犀牛角、圣母像，以及希腊地区出产的织锦，爱琴海地区的葡萄酒。
这个国家的人民喜欢饮酒，每工作6日就会休息1天，这感情好，好过南宋十天才沐休一次，也是在这一天，国王会前往寺庙礼拜。
南宋人对于基督教缺乏认知，孟之祥听陪同人员说拜占庭钱币上的皇帝头像当做弥勒，并认为拜占庭皇帝周末是出宫礼拜佛陀。
孟之祥则很清楚拜占庭，但他没说什么。
几个与大秦商人长相和语言类似、肤色略暗的欧洲商人，这些人来自西海上的大岛思嘉里野，也就是今天的西西里，他们与大秦国有类似的文化和语言风俗，而且距离罗马本土很近。
他们的狐臭很重，又没有香水覆盖，离他们远点。
几个自称来自勿斯里国的商贾打着缠头，只露出深陷的眼窝、浓密的络腮胡和棱角分明的鹰钩鼻。根据他们的描述，他们来自于勿斯里，也就是阿拉伯语中埃及的称谓。
又有几个皮肤黝黑的、缠着黑色头巾的商人，正在将没药、象牙等货物从船上卸下。这些大船内部分为多层，里面甚至开设有酒馆、纺织间和饲养动物的舱层。他们自称来自木兰皮国，就是当时统治西班牙南部的穆拉比特MSL王朝，距离这么远，也来到了福建。
他们带来的奇异的小麦种，一个麦秆上可以结上百个麦穗。在木兰皮国和弼琶罗国（摩洛哥）以南的沙漠更南的草原地带，还有被国人称为骆驼鹤奇异动物。这种鹤脖子长、腿高，但是不能飞，显然就是鸵鸟。
最令大家感到熟悉的，还是来自高丽的人士。前者曾经向大唐学习历法制度，国中的音乐分为乡乐和唐乐。现在也采用类似于中原的科举制度，三年一试，被称为君子国。他们的出产主要是松子、水银、人参、麝香、茯苓和榛子等物。
由于过去屈服于金国和现在的蒙古淫威下，所以对待宋人也是心有戚戚。
既有君子国，还有贼子国，啊哈，那些长得象冬瓜般矮小，满脸猥琐的小个子，不用看，就是倭人了！
还看到了和汉人长相比较接近，却和本朝有过诸多不愉快的交州人。他们的衣服和长相与岭南地区的居民相差不算太大，仅仅是因为更加炎热湿润，所以他们不穿鞋子。带来的货物有蓬莱香、沉香、珠贝、翠鸟羽毛、孔雀、红鹦鹉和木棉。
孟之祥认为交州人举止轻佻，动作象猴，遂给他们取名为猴子国，得到了众人的一致赞许。
对于长期和交趾对抗的占城，孟之祥不吝赞叹，认为这里不仅民风淳朴而且不用货币。当地人完全使用神判法则，涉嫌犯罪的人被放进鳄鱼潭，人没被鳄鱼吃掉则无罪！
最重要的是，听闻占城人对南宋很友好。如果宋人不幸遇害，那么当地君王一定会追查到底，并要相关人员偿命谢罪。
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