彼时，天下十三州各有统治者，从东到西、从北到南分别为：
幽州牧—刘虞；
冀州刺史—韩馥；
并州牧—刘渊；
青州刺史—孔融；
兖州牧—刘岱；
司隶—董卓；
凉州刺史—马腾；
徐州刺史—陶谦；
豫州刺史—孔伷；
扬州牧—刘繇；
荆州牧—刘表；
益州牧—刘焉；
交州刺史—士燮。
此后，各路诸侯之间相互攻伐，天下因此战乱不休。
右北平太守—公孙瓒杀州牧刘虞，夺取幽州；
渤海太守—袁绍用计逼走韩馥，夺取冀州，继而引发袁绍、公孙瓒之间对河北长达数年的争夺。
青州发生第二次黄巾之乱，逼走孔融；入寇兖州，杀害州牧刘岱。
之后，曹操受到兖州各地官员、士民的推举，出任兖州牧，并一举荡平青州黄巾。
不久，徐州陶谦部将杀害曹操之父—曹嵩，曹操随即发兵攻打徐州，第一次徐州之战爆发。
结果，兖州各地官员因不满曹操在徐州的残暴行为，于是又迎吕布入兖州。
曹操随即回师，与吕布争夺兖州，历时一年的争夺才艰难取胜。
之后，吕布败走徐州，得到徐州陶谦的收留，并暂时屯兵于小沛，以帮助陶谦抵御曹操。
与此同时，原先占据南阳的袁术被荆州刘表联合张济赶出南阳，迫使袁术逃至豫州一代。
袁术又杀豫州孔伷，并派遣大将孙策攻打扬州，企图消灭扬州刘繇。
之后，公孙瓒、陶谦、袁术三方组成攻守同盟，以袁术为盟主。
为与之抗衡，袁绍、曹操、刘表也随即组成同盟，以袁绍为盟主。
之后数年，两方开启了历时四年的拉锯战，天下几乎陷入到分裂的局面。
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