建安十四年年末，对于刘备和曹操来说，都只是个开始。
刘备刚平定益州，坐镇成都，还需要时间来进行治理，比如拉拢逃散的原刘章官员，安抚益州世家百姓，任命大小官吏等等。
这个过程很长，因为随着他平定益州之后，会有大量的人才来投靠，这就需要甄别人才能力，因材任职，益州北部包括蜀郡属国、广汉属国在内，五十四个县邑，数百名官员任命，都需要时间。
而益州南部，也就是后世云南一带，刘备暂时没有派人去管理。目前主要是派使者前往各地安抚益州南部的各大世家和少数民族首领，分封他们官职，让他们维护他的统治即可。
刘备以法正为蜀郡太守、扬武将军，庞统为益州从事、军师将军，徐庶为左将军从事、安汉将军，三人共署左将军府事。
加上昭文将军尹籍、左将军西曹掾刘巴、兴业将军李严、广汉太守张松七人一起主持改革益州，如制定法律、遴选人才、安民治患、处置乱党等等。
其中巴蜀人才纷纷来投，历史上其实在刘备打败刘章之后，很多人是不愿意出仕刘备的，比如将领中有杨怀、高沛、邓贤、冷包、张任、刘璝、扶禁、向存等等，文官中也有王累、阴溥、郑度之类。
但如今刘备得益州不是靠打败刘章，而是刘章自己投献出去的。那他们现在归顺也就不算是背主，是奉刘章的命令投奔刘备，这样在情理上也就没有了障碍，便纷纷来归顺。
这样再加上秭归之战投降刘备的吴懿、费观、张裔、吴兰等人，还有历史上选择归顺的严颜、张松、法正、孟达、庞羲、吴班、李恢、许靖等人。
一时间刘备可以说是尽收益州官员班底，各尽其用，如令张松法正定蜀，用许靖名望招揽人才等等。
至少在人才班底上，刘备已经拥有了荆州和益州两地有才能的人，在文臣武将的班子上，目前已经能够与曹操比肩。
而就在刘备紧锣密鼓地开战益州内政的时候，曹操则已经平定了北方，现在就只剩下辽西辽东。
建安十四年年末北方下雪，道路不好行走，于是曹操驻兵昌辽一带，等待雪化之后，来年再征讨乌桓首领蹋顿。
等到了建安十五年二月，春天雪化之后，曹操大军北上，直取柳城。
蹋顿此时严正以待，远不像历史上那样被曹操千里奔袭，以至于临时组织兵马抵抗，反被张辽阵斩大军崩溃。
但他也没有坚持多久，不管是被突袭还是正面鏖战，他都不是曹操的对手。双方大军于柳城外广袤草原对峙，仅仅一个上午，乌桓骑兵就被杀散了。
没有马镫和马鞍的时代，骑兵有的仅仅只是高机动性，面对组成阵列的步兵军团，以及最远射程能达到二百米以上的步兵硬弓齐射，只能射几十米的骑弓根本无法与之匹敌，在远程手段上先天性就吃了硬亏。
这场战斗展现了曹操极为强悍的军事能力，八万大军列阵前行，在乌桓骑兵靠近之后，万箭齐发，射散乌桓骑兵前军。紧接着虎豹骑左右包抄，突袭了蹋顿中军，直接冲垮了他的前中两部军队。
乱军之中，蹋顿遭张辽和曹纯率领的虎豹骑斩首，整个乌桓骑兵顿时一片大乱，经过一个上午的厮杀，其余乌桓首领纷纷投降，二袁再次往东逃窜，自此辽西平定，幽州只剩下辽东。
过了不久，辽东公孙康斩杀二袁，向曹操献上首级，袁氏和北方隐患就彻底平定。在建安十五年曹操回到邺城之后，就加紧步伐，再次出兵，亲领大军直取并州之地。
当初北伐二袁，高干投降。结果二袁败逃辽西，高干觉得邺城空虚再次反叛，被荀衍击破，曹操派于禁攻打壶关，暂不能克。如今主力回归，浩浩荡荡大军五六万，过羊肠坂，亲征并州。
得知曹操亲至，高干自知不敌，连忙仓惶逃窜，先往南匈奴求援，被南匈奴首领呼厨泉拒绝，最后跑到了河东，联合张白骑、卫固、范先、张成等河东反曹势力继续割据。
建安十五年四月，曹操平定并州之后，继续追击攻打河东。高干想联合关中马超韩遂等人一起抵御曹操，但张既出使马超游说，使得马超韩遂并未出兵相助。
于是在长安钟繇以及曹操的联合进攻之下，高干等人再次兵败，进退失据，只能选择逃入左冯翊，试图从陈仓或者武关逃向汉中南阳投奔刘备。
刘备得知消息兵出陈仓前去接应，结果他的举动引得马超韩遂等人极度紧张，马超韩遂都怀疑刘备这是假道伐虢之计，名义上是去接应高干，实则要攻打吞并凉州，因此联合起来，双方在郿县对峙。
虽然刘备已经派使者前去游说，奈何二人置之不理，刘备也只能作罢，依照庞统之计，目前还不能与马超韩遂等关中军为敌，于是选择了退兵。
在退兵之前刘备派人去通知高干，马超韩遂等人不准他从陈仓道过去，建议他从武关南下荆州。
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