到了夜里二更天以后，西南方的天空忽然涌起一片洁白的云彩，那云气浓郁而浩荡，径直朝着皇宫飞来。越来越近时，云中传来了悠扬的箫鼓之声，还夹杂着人马行动的声响。大约一顿饭的功夫，西王母真的降临了！
只见众多仙女如同群鸟归巢般轻盈地落在殿前。她们有的驾驭着神龙猛虎，有的骑着雪白的麒麟，有的乘着优雅的白鹤，有的乘坐华丽的仙车，有的骑着天马，足足有几千位仙女，她们身上的光辉把整个宫殿庭院都照亮了。等她们都降落下来，那些随从的仙官仙女们仿佛融入光中，一下子都不见了踪影，只剩下西王母娘娘乘坐的紫云车辇最为显眼。那车辇由九条色彩斑斓的神龙拉着，另有五十位美丽的天仙簇拥在车辇两旁。这些天仙个个身高一丈有余，手持彩色的旌节，佩戴着金刚灵玉宝印，头戴“天真之冠”，都安静地侍立在殿下。
王母娘娘只带着两名侍女走上大殿。那两名侍女看上去十六七岁，穿着青色的绫罗衣裳，眼眸流转，神采清丽脱俗，真是难得的美人。王母娘娘走到大殿上座，面向东方坐下。她身穿黄金丝线织就的华丽外衣，光彩夺目，仪态端庄而温和。腰间系着“灵飞大绶”玉带，佩戴着能分光化影的“分景之剑”，头上梳着“太华髻”，戴着“太真晨婴冠”，脚上穿着镶嵌玄玉、绣着凤凰的“玄璚凤文舄”。
汉武帝偷偷打量王母，见她看上去大约三十岁左右，身量匀称，气质高贵脱俗，容颜绝世，果然是真正的天界仙灵！
王母娘娘下了车辇，登上坐席，汉武帝赶紧跪拜行礼，问候完毕才敢站起来。王母娘娘示意汉武帝一起坐下，汉武帝便面向南方恭敬地陪坐在下首。
第五章：仙桃仙乐
王母娘娘亲自设下天界的宴席，那真是人间难见的奇妙珍馐：各种珍贵鲜果，芬芳百味；紫芝仙草，香气馥郁，填满了食盒；还有清香扑鼻的仙酒，绝非人间所有，那香气特别极了，汉武帝连名字都叫不出来。
王母又吩咐侍女再取些仙果来。不一会儿，侍女用玉盘端来七颗仙桃，个个有鸭蛋那么大，形状浑圆，颜色青翠欲滴。侍女将桃子呈给王母。王母把其中四颗给了汉武帝，自己留下三颗。汉武帝一尝，那桃子的味道甘甜无比，满口生津，回味无穷。
汉武帝吃完桃子，小心地把桃核收了起来。王母看见了，问他：“你收桃核做什么？”武帝老实回答：“我想把它种下去。”王母听了笑道：“这仙桃三千年才结一次果。你们中原土地贫瘠，种了也不会活的。”汉武帝听了，只好遗憾地作罢。
酒过几巡，气氛融洽。王母便命侍女们演奏仙乐助兴。她先让王子登弹奏“八琅之璈”，又命董双成吹奏“云和之笙”，石公子敲击“昆庭之金”，许飞琼吹响“震灵之簧”，婉凌华击打“五灵之石”，范成君敲击“湘阴之磬”，段安香弹奏“九天之钧”。一时间，各种美妙的仙乐声响彻云霄，震人心魄。最后，王母还让法婴演唱了“玄灵之曲”。仙乐缥缈，听得汉武帝如痴如醉。
第六章：仙道真言
一曲唱罢，王母娘娘正色对汉武帝说：“陛下若想修身成仙，关键在于修炼体内的元气。这道理记载在《太仙真经》里，叫做‘益、易之道’。”
“‘益’，就是要增益你的元精；‘易’，就是要改变你的形体。能做到增益元精、改变形体，名字就能登上仙籍；做不到，就逃不脱死亡的厄运。如何行这‘益易之道’呢？就是要时常存想‘灵宝’二字。”
“‘灵’，指的是元神；‘宝’，指的是元精。你只要懂得爱惜精元，固守本真，闭住后天呼吸，吞咽自身产生的津液，就能让元气转化为精血，精血再转化为元神，元神再转化为玉液，玉液最终转化为仙骨。坚持修炼，毫不倦怠，你的元神和元精就会充盈饱满。”
“修炼一年，可以转化后天之气为先天之气；两年，可以转化血气；三年，转化元精；四年，转化脉络；五年，转化骨髓；六年，转化骨骼；七年，转化筋腱；八年，转化毛发；九年，转化整个形体。”
“‘形易’之后，就能变化无穷，变化无穷就意味着得道成仙了。那时你呼吸天地六气，口中自然生出甘甜清香。想吃灵芝仙草，只需存想它的味道，微微呼吸，心意所至便能得到滋养。元气就像水一样，无所不包，至柔至顺，是通往至高神灵境界的根本。这些都是元始天王在丹房之中传授的微言大义，现在，我命令侍奉书箱的玉女李庆孙，把这些道理抄录下来交给你。你要好好抄录，勤加修炼！”
王母说完这些修仙的根本道理，便长啸一声，召唤仙官准备驾起龙车离开。汉武帝慌忙离开座位，叩头不止，苦苦哀求王母再多留一会儿。王母见他心诚，便暂时留了下来。
第七章：上元夫人
王母对一位叫郭密香的侍女说：“你去替我问候上元夫人，就说：王九光之母（西王母自称）敬谢。算起来，我们有四千多年没见面了。天庭事务繁忙，一直没能去拜访她。刘彻有心向道，我刚刚来看过他。我看他心思还算明白，似乎有修仙的潜质。但是……” 王母叹了口气，接着让侍女转告上元夫人：“刘彻的身体和元神状态却不太好。他脑血虚耗，五脏之气不纯净，肠胃胀满），骨骼缺乏滋养，脉象浮躁虚浮，肌肉多而精气少，眼神不平静，体内的‘三尸’邪神作乱，导致神志昏昧。我本想传授他至高大道，只怕……他并非真正的仙才啊。我在人间逗留已久，实在觉得这里污浊不堪，不过偶尔来散散心，排遣一下思念之情也是好的。现在和这凡间帝王对坐，总觉得有些闷闷不乐。夫人能否屈尊前来一聚？如果她能来，我就多停留些时候等她。”
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