一路上，困难重重。陌生的地形，复杂的敌情，匮乏的补给……但部队严格执行纪律，帮助百姓挑水砍柴，给老乡看病，宣传队张贴布告，刷写标语。
一开始，老百姓躲着跑，远远观望。渐渐地，有人开始小心翼翼地向队伍兜售鸡蛋山货，有胆子大的青年跑来打听怎么参加八路军。
经过一番周折，部队主力终于成功抵达预定的中心区域。这里山势更加险峻，日伪势力相对薄弱。
张百川立刻召集会议：“第一步，站稳脚跟。”他划定区域，“各部队，以连排为单位，分散到周边山区村庄，发动群众，帮助建立民兵和基层政权，”
“第二步，军事打击，老耿，你的特务营，集中起来，专找附近最顽固、民愤最大的伪军据点或者土匪窝打，要打得狠，打得快，打出咱们的威风，也让老百姓看看咱们是真抗日还是假抗日，”
“第三步，统一战线。老赵，你负责接触那些态度暧昧的地方武装，跟他们谈联合抗日，谈互不侵犯。软的硬的都要有，”
“我们要让晋西北的老百姓知道，真正的抗日队伍来了，”短短时间内，晋西北的格局开始悄然变化。
特务营奇袭了附近一个欺压百姓、作恶多端的伪军据点，将其歼灭，缴获的粮食大部分分给了当地群众。
地方工作队在一个村里公开审判了勾结日伪、鱼肉乡里的恶霸地主，赢得了穷苦百姓的拥护，赵志成成功说服了一股几十人的地方武装接受改编，共同抗日。
消息传开，老百姓们窃窃私语：“看来这支八路军，不太一样……”
张百川站在新设立的指挥部，一个简陋的山洞里，望着外面吕梁山，对身边的关政委和萧参谋长说道：“我们已经来了。接下来，就看我们能把这根钉子砸得多深，钉得多牢了。”
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