大阪城破后的第五日，明军南线军团一路向北，直指京都。
沿途几无阻碍，所遇抵抗皆如土崩瓦解，残兵败将仓皇奔逃。
一路上，随行的士兵几乎已嗅到即将凯旋的气息。
南线先锋营，由副将吕遵率领，奉命追击一股逃亡的日军残兵。
此股敌人约有数百人，在日暮时分从山道一隅逃窜。
吕遵见状不疑，亲率三千精兵疾追。
“敌已无序，不过是穷寇之逃，我等乘势破之，可一鼓破关。”他说。
谁知，正是这一路急追，踏入了一个久候的陷阱。
此地名为“三川谷”，位于通往京都南线的要道交汇处。
三面为山，一面为林，中间夹着一条不宽不窄的山谷，地势险要。
日军主将山名宗全早已在此设伏，调集两万兵力伏于山林之间。
山名宗全不是泛泛之辈。
他身为西军统帅，素以老谋深算着称，知晓明军善战在器、不善在野。
他明知自己兵力虽多，但面对正面交锋恐难胜，于是设下诱敌之计。
明军先锋果然中计。
吕遵率军入谷不足一炷香，忽闻一声炮响，谷口猛地塌方，巨石滚落，尘土四起，后军被断在谷外。
几乎同时，左右山林之中号角齐鸣，数万日军士兵高声呐喊，潮水般从林中杀出。
“敌袭！”喊声未落，弓箭齐发，火矢如雨，几百支羽箭破空而来，打得明军措手不及。
吕遵面色一变，立即挥刀高呼：“结阵！藤牌上前！稳住！”
明军虽陷重围，却并未如寻常军队那般乱作一团。
他们并非杂兵，是徐闻军中训练有素的老兵，三五人成阵，十人成排，火器未至，藤牌先上。
左侧敌军山中冲下的浪人悍卒很快与明军交战，双方短兵相接，火器难展。
明军初战失利，死伤百余，数队被冲散。
但吕遵指挥得法，命人以滚木挡住山道，并传令后军：“不要分散，守住阵脚，准备火器！”
就在敌军准备合围之际，明军重铳队完成布阵。
随着吕遵高举令旗，三十门“机关连铳”在谷地两侧立起，铁轮滚动，枪口抬起，火药装填完毕。
“放！”
轰！
十二门机关连铳齐开，火光喷吐，铅弹横飞！
这新式火器可在数息之内发射多轮弹药，一排即倒。
敌军第一波浪人攻势直接被打断，鲜血四溅，尸体横陈。
第二波进攻试图从侧面绕行，却踏中机关地雷区，一连串爆炸响起，烟尘滚滚，山道崩塌，敌军再失百人。
趁着敌军受挫，吕遵下令：“后军左撤，连铳右护，步兵中央列阵，后撤至三岔口汇合主力！”
命令层层传下，明军虽陷困境，仍能有序后退。
退一段，便设一道藤牌阵；
退一段，便布一处掩体；
机关铳则不断轮换掩护，火线不息，阻敌接近。
这，就是徐闻治军的铁纪。
谁敢溃逃，军法从事；谁敢擅令，一刀斩之。
便是在山谷火海之中，明军仍如机器般运转不息。
敌军见明军稳退，不敢强攻。
山名宗全在远处高地遥望，一番静思后，挥手止兵：“退一步，诱他们出谷再战。”
他不愿全军压上，因他比谁都清楚明军的火器威力与纪律。
他虽然布下埋伏，斩伤数百，却未能真正歼灭明军先锋，这让他心中隐隐有些不安。
与此同时，徐明亲率的主力两万人马，已自后方三十里急行至三岔口。
闻先锋遭伏，他立即加速前进。至三川谷口时，烟尘未散，战鼓未歇，只见明军尚在边打边撤。
“传令！左翼迎接吕将军，中军布炮阵，准备反击！”
大军如山洪入谷。
先头部队迅速构筑木盾防线，掩护吕遵部退出战圈。火铳队重装待发，徐明亲自立于谷口指挥，全军一体调度。
吕遵率残部成功脱离战场，虽损伤惨烈，仍保下机关连铳与一千五百兵力。
“末将无能，几乎陷军！”吕遵跪地请罪。
徐明却只扶起他，语声沉着：“汝能守阵有序、断后不乱，已是大功。若非军纪在，今夜三川谷将成修罗场。”
徐明随后下令：“原地休整三日，敌军战心已燃，不可贸进，待北线会师，再行定策。”
三川谷一战，日军虽未取全胜，但首次对明军造成显着损失，这在日本全国激起强烈反响。
山名宗全将战报呈至京都，朝堂沸腾。
“明军先锋退避，非不可胜！”
“越王之军，亦非神兵！”
各地观望中的诸侯大名一听日军连破明军先锋，顿时有了底气。
七日之内，九家中型藩国遣兵驰援京都，主战派声势大增。
在山名宗全假议和、以及策反佐藤家的一系列计谋下，成功拖住了明军十来天时间。
此时，已有六十二家大名派军勤王，抵达京都西郊，在京都外围布防完毕。
加上山名宗全亲自统帅的西军人马，幕府的总兵力已达三十万之众！
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