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公元395年腊月，后燕臣民被近来接踵而来的各种大事、闹剧，震了个里嫩外焦。
谁也没想到，在慕容垂去世之后的一个多月中，后燕竟发生这么多事。
先是魏晋同时入侵，一时南北两线告急，宗室将领纷纷亲赴各地镇守。
正当举国上下同心协力抵御外敌时，王城内竟爆发了一场军事政变。
即位不久的慕容宝被赵王慕容麟谋杀，皇位也随之落入赵王手上。
在慕容麟宣布接任燕国皇帝后，各地太守、将领并未在第一时间承认其合法性。
此时只需一个出头鸟站出来，点燃了那根早埋藏好的引线，就将开启一个新时代。
在各方都还保持沉默时，长乐公慕容盛在信都率先竖起了反对慕容麟的大旗。
作为慕容宝儿子，在四兄弟中，慕容盛居长，且“少沈敏，多谋略”，能力最强，原本他以为自己十分有希望成为后燕太子。
然而让慕容盛绝望的是，作为庶子，他不受父亲慕容宝喜欢。
他虽然很有才华，仍然比不上备受慕容垂喜爱的慕容会。
结果在两头不讨好之下，让慕容盛早早远离储君之位。
不过，俗话说：塞翁失马，焉知非福！
慕容会因被慕容宝猜疑，而被赶回了辽东酷寒之地，彻底无缘燕国皇位。
而慕容策虽然被立为太子，却也在中山之变中惨遭杀害，唯他慕容盛因祸得福。
慕容麟自立为帝的消息一传到信都，慕容盛当即把自己视作燕国皇位不二人选。
他豪气冲天，在信都摆坛祭天，以慕容宝长子为名自立为王，仍以燕为国号。
慕容盛称王犹如巨石入海，溅起千层浪，让整个后燕为之震动。
驻守南皮的高阳王慕容隆一向依附于慕容宝，也没什么野心，立即对外宣称，他将接受信都旗号。
慕容隆倒向慕容盛一下子让信都声势大涨，彰武、乐陵、清河等东部几个郡国纷纷向信都效忠。
除了西北几个郡国，因临近中山担心受到慕容麟攻击，而暂时未脱离中山外，还剩下邺城范阳王慕容德没有表态。
一时间，后燕上下纷纷将目光聚焦邺城，信都、中山纷纷派出使者前来游说慕容德。
而时至今日，慕容德没有公开表态，一来是他的确还未想出妥善办法；二来也跟目前邺城局势息息相关。
慕容垂病逝以来，不仅魏国对后燕虎视眈眈，连南朝东晋一样蠢蠢欲动。
先是横扫了青兖各郡县，接下来晋军又开始筹谋渡河北上，兵锋直指邺城。
慕容德只好按下其他心思，先击退来犯晋军再说。
与此同时，黄河对岸晋军也一直在密切关注河北局势，得知燕国内讧，司马尚之决定痛打落水狗。
司马尚之决定率军北上，除了认为当前形势有利外，也与朝中局势有紧密联系。
在刘裕立下泼天大功之后，作为主将，又是司马道子心腹，他面临着巨大压力。
司马道子、司马元显父子不断给他写信，让他尽快出兵立下功劳，以缓解朝中会稽王一党面临的压力。
而刘裕则对此不以为然，他认为当下晋军不应渡河北上，而该陈兵黄河，以作壁上观。
刘裕看得很清楚，燕国内讧，北魏势必不会坐视，拓跋珪定会率军南下。
而魏燕之间有着血海深仇，且魏国又曾屠杀过燕国军民，在各地同仇敌忾之下，魏军一定会深陷河北。
等魏燕两国打得精疲力竭之时，晋军再渡河北上、收复失地，定会事半功倍。
只可惜刘裕知道司马尚之不会听他劝谏，因此他只好默认了其北上之意。
当司马尚之统帅晋军渡河北上时，却不知对面已换了对手。
各地驻军再不是像青兖驻军那样的老兵弱旅，而是跟随慕容德多年的燕军精锐，其中还有数千精锐骑兵。
于是，当司马尚之踌躇满志打算横扫黄河以北时，却遭到了慕容德迎头痛击。
在顿丘城下，司马尚之率领的数万晋军与慕容德一万余燕军相遇。
慕容德采取了示敌以弱的计策，在与晋军相持期间，他故意做出不敢进攻之态。
为了进一步引诱晋军，慕容德还下令让手下将领连续败给晋军数阵。
此后数日，燕军上下似乎被晋军吓破了胆，全都不敢出阵，躲在城中闭门自守。
看到燕军坚守不出，司马尚之知道时间越拖得久就越危险，遂下令日夜攻打。
但是顿丘城深墙高，而一万兵马也皆为慕容德心腹、燕军精锐。
结果凭借高城险要，粮草充足守军将城池守得四平八稳，让晋军占不到丝毫便宜。
直到数日后，慕容德忽然回信给司马尚之，表示愿意出城与晋军决战。
而司马尚之原本正愁不知该怎么办，今见燕军突然答应迎战，不由大喜过望。
当天，两军列阵于顿丘城南，刚要接战，晋军后阵突然大乱。
不知何时，数千燕军铁骑已潜入到晋军后方，正大肆砍杀晋军。
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